• «Аренза-Про» установила ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 300 млн рублей на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 7 февраля. По займу предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонов и еще 30% от номинала — в дату окончания 36-го купона. Организаторы: БКС КИБ, ИБ «Синара», ИФК «Солид» и МТС банк. Техразмещение запланировано на 9 февраля.

• «ЕвроТранс» установил ставку купона трехлетних облигаций серии БО-001Р-02 объемом 3 млрд рублей на уровне 13,4% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск проходил с 3 по 7 февраля. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и «Финам». Техразмещение запланировано на 9 февраля.

Дебютный выпуск, оферта и цена размещения

• Московская биржа зарегистрировала дебютный выпуск облигаций «Патриот групп» (работает под брендом Williams Et Oliver) серии БО-01 и включила его в Третий уровень котировального списка, а также в Сектор роста. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00084-L.

• «Брусника. Строительство и девелопмент» 29 августа разместит дополнительный выпуск №1 облигаций серии 002Р-01 объемом 1,25 млрд рублей. Цена размещения установлена на уровне 96,75% от номинала. Способ размещения — открытая подписка. Срок обращения бумаг — около трех лет. Ориентир доходности к погашению — 14,14% годовых. Организаторами размещения выступают Газпромбанк, Россельхозбанк и Инвестбанк «Синара».

• «Элит Строй» (бренд ГК «Страна Девелопмент») утвердил программу облигаций серии 002P объемом 10 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

Ставка купона, листинг и подтверждение рейтинга:

• «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 8-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 14,5% годовых.

• Московская биржа включила выпуск облигаций «Элит Строй» (входит в ГК «Страна Девелопмент») серии 001P-01 в Третий уровень котировального списка.

• «Станция» частично досрочно погасила выпуск коммерческих облигаций серии КО-П01 на 24,4 млн рублей.

• «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности МФК «Рево Технологии» на уровне ruBBB-, изменив прогноз с «позитивного» на «стабильный».

• АКРА подтвердило кредитный рейтинг Группы «ВИС» и ее облигаций на уровне A(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «негативный».

• МФК «Центр финансовой поддержки» (ЦФП) совершила сделку по покупке 100% доли в уставном капитале МФК «Займ Онлайн». Стоимость сделки составила 400 млн рублей.

Новый выпуск, ставка купона и рейтинги:

• Банк России зарегистрировал выпуск облигаций «Элит Строй» (входит в ГК «Страна Девелопмент») серии 001P-01. Регистрационный номер — 4-01-00593-R-001P.

• «Трейд менеджмент» установил ставку 29-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых.

• Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта «Атомэнергопром» с В до CC, краткосрочный рейтинг дефолта — с B до C.

• «Инград» подвел итоги оферты по биржевым облигациям серии 002P-02: инвесторы не предъявили бумаги к выкупу.

• НРА присвоило кредитный рейтинг «ХК Эволюция» на уровне B-|ru| со стабильным прогнозом.

• «ОР» (прежнее название «Обувь России», входит в OR GROUP) 12 марта завершила размещение выпуска облигаций серии 002P-02 номинальным объемом 300 млн рублей, реализовав 41% займа на 123 млн рублей.

Даты размещений, ставки купонов и оферта:

• Сегодня «Славпроект» начинает размещение дебютного выпуска облигаций серии 001P-01 объемом 300 млн рублей со сроком обращения один год. Регистрационный номер — 4-01-00610-R-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 10 тыс. рублей. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых, купоны ежеквартальные.

• Сегодня, 15 декабря, «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» начинает первичное размещение по закрытой подписке пятилетних коммерческих облигаций серий КО-П002-03 объемом 30 млн рублей. Регистрационный номер выпуска — 4CDE-03-00381-R-002P. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта через год с даты начала размещения.

• «КЛС-Трейд» 16 декабря начнет размещение дебютного выпуска пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00068-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 13,5% годовых на весь срок обращения бумаг, купоны ежеквартальные. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 4-6-го купонов.

Новые программы, перенос сбора заявок и техдефолт:

• Банк России зарегистрировал программу облигаций «Элит Строй» серии 001Р объемом 10 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00593-R-001P. В рамках бессрочной программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет.

• Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Левел груп» серии 001Р объемом до 30 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00062-L-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

• ГК «Пионер» перенесла с 25 ноября на первую половину декабря сбор заявок инвесторов на приобретение четырехлетних облигаций серии 001P-06 объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — премия не выше 325 базисных пунктов к ОФЗ на срок 3,5 года. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторами выступят Альфа-банк, банк «ФК Открытие», BCS Global Markets, банк «ДОМ.РФ» и ИБ Синара.

Старт размещения, ставки купонов и итоги оферты: 

• Сегодня «Феррони» начинает размещение выпуска четырехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 250 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей. Ставка установлена на уровне 12,25% годовых на первый год обращения бумаг, купоны ежемесячные. Далее ставка будет рассчитываться по формуле: ставка ЦБ + 5%, но не более 13%. По выпуску предусмотрена амортизация. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР.

• С 29 октября выпуски облигаций «Ритейл Бел Финанс» серий 001P-01 и 001P-02 будут переведены из Второго уровня листинга Московской биржи в Третий. Основанием стало отсутствие у эмитента уровня кредитного рейтинга, предусмотренного приложением к правилам листинга.

• «Элит строй» готовит программу облигаций объемом 10 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Программа бессрочная, облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

Ставки купонов, программа и итоги оферты:

• АПРИ «Флай Плэнинг» установил ставку купона четырехлетних облигаций серии 002Р объемом 500 млн рублей на уровне 13% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрена амортизация. Дата размещения — 7 сентября. Организатор — «Иволга Капитал».

• «Аэрофьюэлз» зарегистрировал программу облигаций серии 002Р объемом до 10 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте на Московской бирже. Присвоенный регистрационный номер — 4-29449-H-002P-02E. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

• «Пионер-Лизинг» установил ставку 32-го купона по выпуску облигаций серии БО-П02 на уровне 12,75%. Ставка купона определяется по формуле ЦБКС/100% + 0,0625) * 100%, где ЦБКС — ключевая ставка Банка России, действующая в дату начала предыдущего купонного периода. Эмитент также объявил итоги оферты по выпуску серии БО-П01: владельцы бумаг не предъявили к выкупу ни одной облигации. Обязательств по выкупу не возникло.

Начало размещения, новые выпуски и программа:

• Сегодня «Элит строй» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 1 млрд рублей. Ставка купона установлена в размере 12% годовых. Ставка зафиксирована на первые полтора года обращения, купоны ежемесячные. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрена оферта через 1,5 года после размещения. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

• «Мэйл.Ру Финанс» зарегистрировал дебютный выпуск пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом от 10 млрд рублей на Московской бирже. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00566-R-001P. Сбор заявок инвесторов планируется провести во второй половине сентября. Организаторы: Альфа-банк, Газпромбанк, Райффайзенбанк, SberCIB.

• «ТАМИ и КО» (бренд HENDERSON) зарегистрировал дебютный выпуск облигаций серии БО-01 на Московской бирже. Присвоенный регистрационный номер – 4B02-01-00044-L. Бумаги включены в Третий уровень листинга.

Начало и итоги размещений, кредитный рейтинг и ставка купона:

• Сегодня «Балтийский лизинг» начинает размещение выпуска облигаций серии БО-П04 объемом 5 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 8,4% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация, а также оферта от АО «Балтийский лизинг». Организаторы: Альфа-банк, BCS Global Markets, Синара инвестбанк и Совкомбанк. Андеррайтер —ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

• «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Axion Holding (ГК Softline) на уровне ruBBB+. Прогноз по рейтингу – стабильный.

• «Элит строй» установил ставку купона по выпуску трехлетних облигаций серии 01 объемом 1 млрд рублей в размере 12% годовых. Ставка зафиксирована на первые полтора года обращения, купоны ежемесячные. Размещение пройдет 31 августа по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрена оферта. Организатор — ИК «Иволга Капитал».